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北方稀土有利好
北方稀土近期存在多方面的显著利好，具体如下：
稀土精矿价格连续上调7月10日晚间，包钢股份与北方稀土同步发布公告，宣布将2025年第三季度稀土精矿交易价格上调至不含税19109元/吨（干量REO= 50%），REO含量每增减1%，价格将相应调整382.18元/吨，这已是连续第四个季度上调。环比2025年第二季度价格18825元/吨，调升1.5%；同比2024年第三季度价格16741元/吨，调升14%。10月10日，双方又同步宣布将2025年第四季度稀土精矿不含税报价提升至26205元/吨，环比前一季度提高37.13%，刷新自2023年二季度以来的单季最大涨幅，并实现连续五个季度的价格提升。稀土精矿价格持续上调，直接提升了北方稀土的原材料成本优势转化为利润的能力。
半年及前三季度业绩预增惊人7月9日，北方稀土发布业绩预增公告，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元到9.6亿元，与上年同期相比，增加8.55亿元到9.15亿元，同比增加1882.54%到2014.71%；预计2025年半年度实现归母扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，增长幅度达到5538.33%到5922.76%。同时发布的前三季度业绩预告中，公司净利润预计可达15.1亿元至15.7亿元，同比大增272.54%-287.34%；扣非后净利润同比涨幅更高，达399.9%-422.46%。业绩大幅增长源于镨钕和镧铈价格同比上涨，叠加冶炼分离等加工成本进一步降低，以及7- 8月产销量持续向好和生产成本有效控制。
包钢集团巨额增持2025年3月，包钢集团宣布通过银行增持专项贷款及自有资金出资10亿元完成增持北方稀土股份，这是内蒙古自治区规模最大的增持业务，也实现了内蒙古自治区首笔股票增持贷款的落地。从2025年3月17日实施首次增持后，包钢集团在短期内迅速完成了增持计划，截至2025年3月28日，包钢集团公司持有北方稀土股份比例增至38%，彰显了对稀土产业战略价值和北方稀土高质量发展的坚定信心，以及对北方稀土作为稀土行业龙头企业地位和影响力的高度认可。
供需格局持续改善供应面上，美国矿进口保持停滞状态，缅甸矿等受雨季影响进口量下降，市场现货供应整体偏紧；需求面上，国内市场消费需求稳定，下游部分企业申请到出口许可证，海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货，支撑主流产品价格。商务部10月9日宣布多项涉及稀土的技术、设备及原材料均纳入出口管制，范围涵盖海外关联交易乃至半导体及AI等前沿领域，在国内稀土采矿配额增速放缓等因素叠加下，市场现货供给更加紧张，为稀土价格上涨提供了坚实政策基础与市场支撑。
资本市场热度暴增北方稀土的业绩和提价双重利好，带动公司自身股价上涨，也引发整个稀土磁材板块的强劲行情。10月13日，稀土概念与永磁概念指数分别收涨9.49%与8.09%，北方稀土、中国稀土等多只个股涨停。北方稀土当日成交额高达214.56亿元，主力资金净流入7.24亿元，融资净买入额在两市居首。今年以来，北方稀土累计涨幅已达128.05%，在概念股中名列前茅。
北方稀土减持盛和资源 是利好还是利空
北方稀土减持盛和资源是利空，但影响有限且可能带来长期利好。
首先，从市场反应来看，北方稀土发布减持盛和资源股票的公告后，盛和资源股价出现了低开低走的情况，甚至大跌5%。这主要是因为市场普遍认为，大股东或重要股东的减持行为通常被视为不利于公司未来发展的信号，因此投资者可能会选择卖出股票，导致股价下跌。所以，从短期市场反应来看，北方稀土减持盛和资源确实被视为利空。
然而，深入分析北方稀土减持的原因和背景，我们可以发现这次减持可能并不会对盛和资源的基本面和长期发展趋势产生实质性影响。
减持原因：北方稀土减持盛和资源股票的原因可能与其自身的战略调整有关。北方稀土原本是一个精炼厂，其稀土矿主要来源于包钢股份。然而，随着稀土市场的变化和自身发展的需要，北方稀土可能希望增加供货渠道和话语权，因此参股了其他有矿的公司，并试图通过购买盛和资源的股票来影响盛和的决策，从而获取更多的稀土资源。然而，如果这一目的未能实现，北方稀土选择卖出盛和资源的股票也是情理之中的。
对盛和资源的影响：虽然北方稀土的减持行为在短期内对盛和资源的股价产生了负面影响，但从长期来看，这种影响可能是有限的。一方面，盛和资源的交易非常活跃，每天换手率都在5%以上，因此北方稀土的减持并不会对盛和资源的流通性产生太大影响。另一方面，盛和资源作为国内稀土行业的佼佼者，拥有国内外稀土矿资源和精炼能力，其基本面和长期发展趋势并不会因为一次减持而发生根本性改变。
可能的长期利好：值得注意的是，北方稀土的减持行为反而可能为盛和资源带来一些长期利好。首先，这次减持可能意味着北方稀土对盛和资源未来发展的信心不足或战略调整，从而为其他投资者提供了买入盛和资源股票的机会。其次，随着稀土市场的不断发展和国家政策的支持，盛和资源有望继续保持其在稀土行业的领先地位，并享受行业增长带来的红利。
综上所述，虽然北方稀土减持盛和资源在短期内被视为利空，但从长期来看，这次减持对盛和资源的影响可能是有限的，甚至可能带来一些长期利好。投资者应该理性看待这次减持行为，并结合公司的基本面和行业发展趋势来做出投资决策。
（注：以上图片仅为示例，实际股价走势可能因市场情况而有所变化）
北方稀土股票现在值得买吗
北方稀土现在可以适当关注，但短期不建议重仓。这家公司是稀土行业的龙头，主要做稀土原料和功能材料，这两年受新能源和军工需求拉动，业绩还算稳定。
具体来看几个关键点：一是稀土价格最近波动比较大，受政策和国际环境影响明显，公司利润跟着上下浮动。二是国家现在对稀土管控越来越严，长期看对龙头企业是利好。三是新能源车、风电这些下游产业还在发展，稀土需求有支撑。
技术面上，这票最近在年线附近震荡，量能一般，没有明显资金进场迹象。如果想布局，建议等回调到前期低点附近再考虑，控制好仓位。别一看到稀土概念就冲，这行业周期性太强，容易被套。
稀土涨价是利好还是利空
稀土涨价对北方稀土和包钢股份整体呈利好，对行业也有积极影响。具体分析如下：
对北方稀土的影响：
短期：2025年第四季度稀土精矿价格环比上涨37%至2.62万元/吨，北方稀土作为唯一采购方，成本端压力显著，但可通过三方面部分对冲：一是产品价格传导，氧化镨钕等稀土氧化物价格同步上涨，北方稀土通过调整产品结构，产品均价同比涨幅达28%，远超行业22%的水平；二是库存价值重估，公司三季度对12亿元高价库存计提15%跌价准备（约1.8亿元），若Q4氧化镨钕价格回升至60万元/吨，这部分库存可转回利润约3亿元；三是配额溢价与成本控制，依托白云鄂博矿资源自给率100%的优势，北方稀土精矿采购成本较行业平均低8%，叠加自备电厂降低电力成本，综合毛利率同比提升4.32个百分点至26.7%。中期（1- 2年）：行业景气度上行，全球氧化镨钕供需缺口预计2025年达- 5.8%、2026年- 4.6%，叠加缅甸稀土进口减少、美国MP Materials新产能延迟释放，供给端持续收缩，需求端新能源车、人形机器人等新兴领域需求爆发，推动稀土价格中枢上移；全产业链附加值提升，北方稀土5万吨高性能钕铁硼项目投产后，磁材产能翻倍，终端应用营收占比将提升至40%，毛利率较冶炼分离环节高10- 15个百分点；政策红利释放，中国对稀土出口管制强化，北方稀土作为全球轻稀土龙头，配额溢价和长协订单优势将进一步凸显。对包钢股份的影响：
短期：作为稀土精矿唯一供应商，直接受益于价格上涨。以Q3销量2.5万吨测算，Q4营收将增加约1.8亿元，按稀土精矿毛利率84.7%计算，净利润可增厚约1.5亿元。2025年上半年，包钢股份稀土业务毛利率已达78.8%，贡献公司总毛利的72%，而钢铁业务因行业低迷亏损20.3亿元，此次涨价将进一步强化稀土业务对公司利润的支撑作用。中期（1- 2年）：收入结构优化，2025年稀土精矿收入占比预计从2024年的18%提升至25%，毛利率超80%的稀土业务将成为利润核心。若氧化镨钕价格维持55万元/吨，预计2025年稀土业务净利润可达35亿元，占公司总利润的70%以上；钢铁业务风险缓释，尽管钢铁行业面临地产需求疲软压力，但包钢股份通过稀土利润反哺，可缓解短期债务压力。对行业的影响：包钢股份与北方稀土之间的交易价格一直被市场视为稀土行业的重要风向标，此次大幅调价，强烈预示着稀土资源价值的重估正在加速。中国近期连续出台稀土出口管制措施，掌握价格话语权，全球大部分稀土工艺和先进冶炼技术在中国手里，稀土涨价也体现了中国在稀土领域的主动掌控局面。
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